Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противники мистически сближаются, и Марте предстоит выбрать между сакральным прошлым и любовью, сулящей светлое будущее.